La emisión de bonos, respaldada por una sólida demanda internacional, refuerza el plan de inversiones de la estatal, orientado a extender la vida útil de sus yacimientos y recuperar niveles históricos de producción hacia 2030.
Codelco concretó una exitosa emisión de bonos por US$ 1.500 millones como parte de su plan estratégico de inversiones. Los nuevos instrumentos financieros tienen vencimientos a 10 y 30 años, con rendimientos de 6,335% y 6,783%, respectivamente.
La emisión, liderada por Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander, generó un fuerte interés en el mercado, con un libro de órdenes que superó los US$ 8.300 millones y atrajo a 252 inversionistas. Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco, destacó que estos recursos serán clave para el futuro de la empresa: “Los fondos recaudados serán fundamentales para avanzar en el programa de inversiones, cuyo objetivo principal es extender la vida útil de los yacimientos, recuperar los niveles históricos de producción hacia 2030 y maximizar el valor de la compañía”.
La operación también se benefició de spreads competitivos frente a bonos del Tesoro de Estados Unidos y bonos soberanos de Chile, con diferenciales de 165 y 185 puntos base para los vencimientos en 2035 y 2055, respectivamente.
Este financiamiento se alinea con los flujos proyectados por los proyectos estructurales de la minera, actualmente en ejecución o próximos a operar. La estrategia financiera de Codelco incluye la generación de caja tras los aportes al Estado, la emisión de deuda y la retención del 30% de utilidades del período 2021-2024, acordada con el gobierno.
Con esta emisión, Codelco reafirma su compromiso de liderar el desarrollo sostenible del sector minero y garantizar su viabilidad a largo plazo, consolidándose como un pilar clave del progreso de Chile y el mundo.
